Cílem úvodního setkání je, abychom společně nastavili podmínky spolupráce. Seznámili se s konceptem a programem vzdělávání. Pokud bude spolupráce dávat oběma stranám smysl, přikročíme k volbě konkrétních úrovní vzdělání.
Stěžejní a nezbytné znalosti na základní, ovšem plně funkční úrovni. Cílem této úrovně, je klienta nasměrovat k lepšímu fungování s penězi a majetkem. Rovněž ho odkázat na další samostatné studium.
V této úrovni se již dostáváme ke konkrétním možnostem řešení a rozebíráme danou situaci u klienta. Rovněž se dává větší prostor na individuální dotazy s cílem, dostat se do hloubky témat, která klienta zajímají.
Cílem této úrovně je, aby se z žáka stal mistr. Je apelováno na testování znalostí a na uvedení těchto nabytých znalostí do praxe.